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2010年电气设备下半年投资策略先防守后反击

发布时间:2021-10-18 18:21:02 阅读: 来源:电动泵厂家

2010年电气设备下半年投资策略:先防守后反击

2010年电气设备下半年投资策略:先防守后反击 更新时间:2010-7-9 0:02:38   上半年表现优异,防御性良好:自今年年初以来,在世界经济形势并不十分明朗的情况下,国内担心房地产面临进一步调控、加息、抑制产能过剩以及周期性行业景气度下降等悲观预期,使得A股市场出现了大幅度调整。而电气设备板块显示了其良好防御性,自今年年初以来,电气设备板块上涨6.48%,在各大行业中排名第3.  行业运行平稳,不易受经济周期影响:1-5月份,全国全社会用电量16575亿千瓦时,同比增长23.31%。全国电源基本建设完成投资1020亿元,电网基本建设完成投资897亿元。基本符合预期。按照2020年我国实现非化石能源达到15%的目标,我们预计在2015年核电装机规模将达到4000万千瓦;风电装机规模将达到9000万千瓦左右。,新能源产业的发展速度有国家规划保驾护航,不易受经济周期影响。  防御中等待反击机会:电气设备板块整体PE为41.5倍,10年动态PE为30.15倍,高于大部分行业,板块整体风险较大,下半年可关注的投资主线有如下几条:  1、新疆规划振兴,刺激电网与新能源提速:为了给新疆煤炭开发利用、煤电建设以及优势资源转换为经济优势搭建平台,政府将加快新疆750kv电网建设以及与西北电网联网步伐,为准东等四大煤炭基地和伊犁河、额尔齐斯河流域水电群开发电力送出提供保障。另外,能源城的概念不仅包括高碳能源,也包括干净的低碳能源,其中新疆的风电开发蕴藏着巨大想象空间。但随着750kv电网与与西北电网联网建设完工,接纳瓶颈被打破,新疆风电将会迎来新的一轮高速增长。  2、海上风电特许权招标启动,首轮具有重要意义:我国首轮海上风电特许权招标开始启动,第一轮竞标具有重要意义,海上风电与陆上风电相比,年利用小时长,机组运行稳定、寿命长,且接近沿海用电负荷中心,可以有效避免陆上风电远距离传输问题,金风科技和华锐风电在首轮招标中具有竞争优势。  投资策略:在股市低迷、经济形势不明朗的现状下,估值偏高的电气设备板块走出整体行情的可能性不大,我们建议首先关注具有稳定盈利预期的品种,在“防守”中寻找机会,把握事件催化行情和主题性投资机会。给予电气设备行业“中性”评级,  重点推荐股票:金风科技,东方电气,特变电工.

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